Νάπολη, 1931. Ο Μάρτιος κοντεύει να τελειώσει, αλλά η άνοιξη ακόμη να φανεί. Η πόλη είναι παραδομένη στη δίνη του παγωμένου αέρα, όταν σκάει εκκωφαντικά η είδηση του θανάτου του τενόρου Αρνάλντο Βέτσι

1972. Ζεστό, καλοκαιρινό απόγευμα και τρεις έφηβοι οδηγώντας νοικιασμένο αμάξι εισβάλλουν σε μια σκληρή γειτονιά της Ουάσιγκτον – έξι ζωές αλλάζουν για πάντα. Προσβάλλουν τα παιδιά αυτής της γειτονιάς